軟體市場動向、開拓市場的策略-2001上半年日本市場動向〔上〕
根據日本Business Computer News公司的統計,日本2001年第一季套裝軟體的銷售量為346萬9000套,較去年減少6.3%,銷售額則減少10.5%為360億5000萬日圓。雖然「一太郎11」在2月份推出,但卻沒有帶動整個市場。另外,每年年底需求量會增加的業務相關軟體,在2000年年底並沒有大幅度地增加,成長率停滯不前。
專家預估第二季市場會回復景氣。這是因為微軟對於即將發行的「OfficeXP」,將會積極展開一連串的造勢活動,因此,認為購買的需求將會產生廣大的市場。另外,ISDN、ADSL…等寬頻網路普及率不斷提高,長期間上網也逐漸一般化。隨之而來的就是對於防毒軟體的需求激增。所以,專家也預估第二季的出貨量將較去年增加8%,達到361萬9000套。
套裝軟體產品分類及代表性軟體
說到套裝軟體,其範圍可是很廣泛。在此,為了能更具體瞭解日本市場的趨勢,將軟體分成以下11類來看。另外,此分類方法是參考日經BP社每年舉行的「Best Software for PC」獎的產品分類。
1)文書處理軟體-微軟的「Word」是此類代表性的文書處理軟體。Just System的「一太郎」則排名第二。兩者皆有壓倒性的市佔率。
2)表計算軟體-此類也是由微軟的「EXCEL」、Just System的「三四郎」、Lotus的「Lotus1-2-3」三款產品所獨佔市場。
3)資料庫軟體-包含了微軟的「ACCESS」、Just System的「五郎」、File Maker的「File Maker Pro」、Lotus的「Lotus Approach」…。此領域也是微軟領先。對於以上的幾類軟體,台商加入競爭的餘地可說是沒有。
4)電子郵件軟體-微軟的「Outlook」以及「Outlook Express」、Netscape Communication的「Netscape」…等市佔率最高,接著Sony Communication Network的「Post Pet」也受歡迎。類似「Post Pet」的軟體在日本的需求量很高,如果廠商能夠一樣開發出具有獨特性人物、新創意的電子郵件軟體的話,或許有機會開拓日本市場。
5)包含了會計相關、確定申告相關的軟體-具代表性的有Intuit的「彌生會計」、OBIC的「勘定奉行」、反町的「會計王」。業務、會計…等軟體,由於與日本獨特系統、用語、習慣…等相關有極高的關連,因此,台商開發相關新產品的機會可說是很難。
6)Creative軟體-此領域大致上還可以分成三類。第一類為網頁製作軟體。第二類為影像處理軟體。隨著數位相機的普及,此類軟體的需求會更多。第三類則為Video編輯軟體。在網頁製作軟體方面,以IBM的「Homepage Builder」以及Micro Media的「Dream Maker」最受歡迎。在影像處理、Video處理相關軟體方面,Adobe Systems的產品群具有壓倒性的占有率,而Met’s、Media Vision、友立資訊、A.I.soft…等公司,皆推出了各具特色的各種產品。為了與Adobe互別苗頭,也有不少廠商是以低價做為產品的賣點。目前友立資訊正努力耕耘日本市場。而此一範疇對於台商而言,可說是有機會切入的領域。
接下來是Utility的領域。此範疇有眾多產品林立,競爭可說是最激烈了。我們可將Utility分成Business Utility、Home Utility、System Utility…等三類。
7)Business Utility-此範疇包含了簡報軟體、資料庫軟體、翻譯軟體、OCR軟體、地圖軟體、轉乘指南軟體、行動電話Utility…等。在行動電話Utility方面,SOURCENEXT的「攜快電話」、Adobe Systems的「Acrobat Leader」、微軟的「Power Point」、A.I.soft的「Yonde Koko」…等的銷售額都排在前幾名。
8)Home Utility-此領域可分為四類。分別是地址管理軟體、家計簿軟體、數位相機軟體、MP3相關音樂軟體。地址管理軟體經常被使用在寫賀年片,在11月∼12月期間需求量達到高峰的軟體。其中包含了i4的「筆王」、AGENDA的「宛名職人」、CREO的「筆忠實」、Met’s的「筆自慢」、微軟的「葉書Studio」…等眾多人氣軟體。家計簿軟體則有AGENDA的「Yarikuri上手」、A.I.soft的「粗心媽媽的家計簿」、BOTHTEC的「Hyper家計簿」、微軟的「Money」、Technical Soft的「俐落家計簿Mamu」…等。在數位相機軟體方面,則有i4的「數位相機忍者」、A.I.soft的「數位相機同時列印」、Sony的「Picture Gear」、日本IBM的「數位相機高手」…等。MP3相關軟體的話,Land Bord、Mega Soft、BHA、SOURCENEXT…等各家公司自己的軟體。在數位相機相關軟體、MP3相關軟體方面,相信台灣的廠商還是有拓展日本新市場的空間。
9)System Utility-目前日本國內套裝軟體中銷售額仍維持最高的,就是防毒軟體。趨勢科技的「Virus Baster」、symantec的「Norton Utility」這兩套軟體,經常進入軟體銷售額前5名的位置。另外,在此領域中,各家公司也推出了聲音輸入、CD寫入、提昇CD或硬碟的速度、檔案轉換…等各種軟體。
10)教育.娛樂軟體-此類中最受歡迎的莫過於打字的練習軟體。各家廠商在推出此類產品時,不單單只有打字,同時也將遊戲的要素加入產品內。其中重點就在於卡通人物。產品若沒有卡通代言人的話,可說就沒有競爭力。目前各家公司在推出產品時都運用了各種人物。這類軟體中最有人氣的,就屬於e frontier的「機種戰士鋼彈」系列產品。e frontier也推出了「頭文字D」系列產品。另外,還有SSI Tristar的「鬥打」系列產品。主角就是「明日的喬」。而SSI TRISTAR而SSI TRISTAR的「北斗神拳」的打字系列產品也頗受歡迎。除了odessaproject的「魯邦三世打字軟體」、的「宇宙戰艦大和號打字軟體」、ERGO的「凱蒂貓的首次打字」及「打鼴鼠系列」…等卡通人物的軟體之外,也有像UNBALANCE的「大相撲打字軟體橫綱」非卡通人物的軟體。
接下來頗受歡迎的就是占卜類軟體了。SCE所推出的「動物占卜系列」軟體可說是其代表。發行英文、算數…等學習性軟體的公司,有NEC INTERCHANNEL、SOURCENEXT…等。另外,在藝術、美術、寫真集、食譜…等教材類方面,主要是由日本大出版公司推出各種產品,不過銷售成長狀況並不佳。基本上只要超過2000~3000套就算是暢銷了。其中唯一成績較好的,要算是微軟的「微軟綜合大百科」這款軟體,銷售量持續成長。
11)遊戲軟體-在日本大多數的人都買任天堂、PS…等家用電視遊樂器來玩電玩。相對於電視遊戲器軟體市場,PC Game的市場就小多了。遊戲軟體可分為SLG(戰略遊戲)類、ACT(動作遊戲)類以及TAB(桌上遊戲)類…等幾大類。光榮的「三國誌系列」、「信長系列」、「提督的決斷」系列…等、Electronic Arts Square的「Ultima系列」「Sim PEOPLE」等、微軟的「世紀帝國」「模擬飛行」…等、NEC Interchannel的「Sentimental Grafty」、「Mr. Driller」…等、Eidos Interactive的「Fight Off Dragon」、「樂高系列」…等,上述的遊戲都是很受歡迎的軟體。桌上類遊戲的話,例如有圍棋、將棋、麻將、奧賽羅棋…等,行銷手法有從以低價為賣點到以主角為賣點…等方式,可說是包羅萬像。例如I4的「AI將棋系列」、「AI麻將系列」…等。
以上將套裝軟體分成11類做個簡單的說明。不過,這些類別中並不包含OS、開發工具…等軟體。只要查看實際銷售排行的話,防毒軟體、練習打字軟體、影像處理.數位相機軟體、行動電話相關軟體,還是排在前幾名。特別是防毒軟體,隨著上網人口的增加,受病毒所苦的網友也增多,因此防毒軟體的需求便急速成長,形成一個龐大的市場。
練習打字軟體可說是日本市場的另一個特色。因為使用者能以玩遊戲的方式來練習打字,所以也造就出龐大的市場。這雖然是台灣廠商擅長的教學領域,很可惜的是,台灣的軟體廠商中並沒有任何人涉入練習打字的軟體市場之內。
我們可以把這種現象當做日本與台灣PC使用者的不同所造成的一種現象。在台灣,父母買電腦給子孩,大多的用途是要小孩用電腦來讀書,或者玩包含了學習要素的遊戲。不過,在日本一般是以電視遊槳器來玩電玩。小朋友會想先買PS而非PC。有「為了小孩的課業而買電腦」這種想法的日本父母並不多。
另方面,有上網需求的20~30歲族群,為家庭內PC的購買族群,形成一個龐大的市場。雖然PC從中高年族群漸漸往銀髮族普及,使得PC的使用者呈現多樣化的面貌,不過,使用者還是以25歲以上的粉領族及30歲的商業人士為中心。
再來談談打字練習軟體的主角。「機動戰士鋼彈」、「明日的喬」、「北斗神拳」、「魯邦三世」、「宇宙戰艦大和號」…等,這些人物對於目前的20~30歲族群而言,都是大家小時候最耳熟能詳的卡通人物。許多以上述消費者為訴求目標所推出產品,實際上也大賣特賣。