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     從數字看市場系列報導

MIC:2021臺灣智慧手錶/環出貨量將占全球46%

根據資策會產業情報研究所(MIC)研究,臺灣作為全球智慧手錶、智慧手環代工主要出口國之一,近幾年出貨量呈現穩定成長趨勢。從2016年占全球出貨量39%,預估至2018年將成長至42%,並於2021年逼近全球出貨量一半,達到46%。資策會MIC產業分析師王衍襲指出,有一個現象值得後續觀察:隨著智慧手錶、智慧手環的銷售量提升,接連帶動臺灣品牌廠開始重視品牌,許多臺灣代工廠在獲得品牌大廠更多訂單後,陸續開始投資國內外新創,甚至培養自有品牌。 資策會MIC產業分析師王衍襲認為,以臺灣品牌角度而言,向下比價已經不是理想的路線,但若轉而向上比高階,其他優勢品牌大廠的阻礙短時間內也難以克服,而臺灣本身市場規模太小也是一個阻力。因此,要發展臺灣品牌的最好方法應該是研發整套解決方案。 關於整套解決方案,資策會MIC產業分析師王衍襲舉例,例如針對離島或偏鄉獨居老人、病患,即時偵測摔倒或心律變化等突發事件,遠端監控平台再傳輸訊息給醫院或護理師,做即時諮詢與救援,許多幅員廣闊的國家鄉鎮就是潛力市場。另外,最近很受歡迎的校園兒童手錶或B2B企業健康管理都是值得關注且具發展性的方向。王衍襲指出,臺灣品牌廠必須先累積後端分析的Know-how,更要結合不同領域且在地化的專業人士建議,最終目的是可以提供差異化服務,提升品牌競爭力。因此,建議可從臺灣一些中小城市先發展起,建立成功模式後將更有助於走向國際。

MIC:2017智慧手錶銷售量將首度超越智慧手環

資策會產業情報研究所(MIC)表示,繼2015年智慧手錶產值超越智慧手環,預估2017年智慧手錶的銷售量也將首度超越智慧手環,估計智慧手錶銷售量將達6.3千萬台,年成長率高達50%,智慧手環銷售量則預計為5.7千萬台。資策會MIC產業分析師王衍襲說明,主要是因為ICT、鐘錶業者開發新智慧手錶,加上智慧手環業者也投入市場所致。王衍襲指出,觀察整體智慧腕帶式裝置產值在2016年迅速成長至187億美元,年成長率高達42%,關鍵就在於智慧手錶,而未來智慧手錶將持續作為智慧腕帶式裝置成長主力,帶動市場規模與產值成長,預計2017上半年智慧腕帶式裝置產量與產值,將較2016上半年分別成長28.5%與57.7%。 資策會MIC產業分析師王衍襲分析,全球腕帶式裝置銷售量從2015年的7.14千萬台一路成長到2016年9.4千萬台,預計2017年更將提升至1.2億台,其中各領域業者的投入是最重要的關鍵。觀察市占率變動,雖然少數廠商仍主導整體市場銷售市占率,但已經看到新興業者崛起的趨勢。王衍襲表示,2015年腕帶式裝置前三大廠還占市場60%以上,2016年卻縮減至46%,然而並非三大廠銷售量下滑,而是其他業者加入瓜分市占率所致,如今手機業者、新創公司、ICT業者、鐘錶/時尚業者與運動品牌廠商都展開布局,顯示出智慧手錶的商機仍有巨大潛力。 資策會MIC產業分析師王衍襲表示,「獨立通訊」與「行動支付」兩大功能將是未來智慧手錶的產品重點趨勢,不再僅是進行生理資訊測量、運動狀態監測紀錄及接收手機訊息,中高價位的智慧手錶將更著重於追求產品材質與外型設計。至於智慧手環的發展趨勢,中低價位仍以運動健康感測的規格與功能為主,並根據感測規格來定價;中高價智慧手環將更趨近於智慧手錶,追求規格與各種應用。

MIC:協作機器人興起 2020年產值10億美元

資策會產業情報所(MIC)表示,工業機器人需求量穩定成長,然而隨著產品週期縮短與少量多樣的消費模式成形,未來工業機器人也愈來愈趨向軟性、彈性與服務為導向。因此傳統上從運用機器人做人類不願意做的3D工作(dirty、danger、difficult),到現在跨入機器人不但做人類能做的工作、還與人類一起工作、效率加倍的時代。資策會MIC產業分析師李亦晴指出,產業下一波觀測重點在於能與人協同工作的「協作機器人」,未來將大量導入塑膠業、電子電器業等產業,其崛起速度甚至將壓縮輕型傳統工業機器人需求量,預估協作機器人產值在2020年將較2015年增長10倍,達10億美元。 資策會MIC產業分析師李亦晴分析,未來工業機器人有「從重工業擴散至輕工業、應用全面拓展、機器人租賃服務崛起」等三大發展重點。肇因於勞動成本隨著世界人口結構老化而日漸提升,機器人從主攻的重工業汽車產業,逐漸擴展至電子、食品加工等輕工業應用,包括快速組裝、撿貨、包裝等。而隨著工業機器人朝向操作簡易化趨勢發展,預期服務業、零售業、旅館業、餐飲業也將會逐漸導入應用工業機器人。資策會MIC產業分析師李亦晴認為,隨著機器人的應用領域愈來愈多元,勢必會帶動更多的機器人市場需求。 資策會MIC研究發現,隨著更多機器人被應用在服務業領域,下一波商機儼然成形,因為雖然機器人應用於服務業5~8年就可以回本,但店舖與工廠特性與壽命畢竟不同,為了更有效率並節省成本,「機器人租賃」將是未來最熱門的趨勢。租賃模式除了可以解決訂單不穩定、淡旺季問題,更可以省掉支付大筆一次性的購置費用,而租賃風潮也會帶動維修市場的周邊商機,維修服務的價值將會超過機器人本體的價值。

MIC:工業機器人未來五年需求穩定看漲

資策會產業情報研究所(MIC)表示,全球工業機器人市場持續穩定成長,2002 ~ 2015年間平均每年成長率15.3%,預估今年全球出貨量達34萬台,2018年達40萬台,並在2021年達到將近63萬台,估計2016至2021年之年複合成長率為16.4%。資策會MIC產業分析師李亦晴指出,全球人口高齡化趨勢之下,勞動成本勢必提高,人轉向從事更高價值活動,工廠從自動化到「智動化」成為全球產業發展必然趨勢,也促成工業機器人需求看漲、商機可期。 根據資策會MIC研究,全球有75%工業機器人市場集中於五大國,其中亞洲區就囊括三名,包含中國、日本、韓國,另外則是美國及德國,除此,臺灣也位居市場第六名,儼然亞洲已成為全球工業機器人的銷量重鎮。臺灣生產工業機器人最主要以外銷為導向,根據資策會MIC統計,臺灣外銷出口國比例中,中國占58%,其次為德國及以色列的8%,而亞洲地區則有香港、新加坡各占7%、日本與韓國各占3%。資策會MIC產業分析師李亦晴表示,如何搶進75%主要市場,並開拓其他25%潛在市場會是臺灣機器人產業發展的致勝關鍵。 資策會MIC產業分析師李亦晴認為,未來臺灣發展機器人產業,最大的挑戰將會是三大關鍵零組件「減速機」、「伺服馬達」、「控制器」的技術突破,因為即便能夠整合機器人達到整機出貨,只要進口關鍵零組件成本仍高,產品依舊缺乏價格競爭力。不過臺灣向來有ICT產業厚實的產業基礎,當中更有許多業者跨足機器人製造,並配合自身工廠製程需求改良求新。未來臺灣產業的努力方向或許應著重於在製造整機過程中累積更多經驗能量,及針對製程需求持續開發機器人整體解決方案。

IDC:2017平台經濟將崛起 數位市場帶來全新行銷模式

IDC於21日發佈對2017年台灣市場的十大ICT預測。在產品應用愈趨多元,產業發展愈趨競爭的態勢下,創新與轉型已是目前企業發展的重心,連帶帶動數位經濟的推升。IDC台灣研究總監江芳韻表示 :「企業正透過新的數位科技進行轉型,新的商業型態正在興起。未來三年我們將會看到數位轉型進入新的規模,數位經濟將擴張成為宏觀經濟的一部分。在未來數位轉型的趨勢下,企業必須建立新的策略發展構面與新的KPI來因應轉型的需求,IT領導力將在其中扮演重要角色。」 預計2017年台灣市場將受到下列十大趨勢影響: (1) 平台經濟崛起,台灣將朝複合式/新型態經營模式發展 從Google、Amazon、Facebook..到Uber,Airbnb…,不具備實體資產卻能透過創新服務模式創造產業新經濟模式的平台經濟正逐步崛起,帶動全球經濟能量蓬勃發展。IDC發現隨者產業競爭越來越激烈,平台業者開始著重在創造新的核心經營價值。現今的平台業者正打破傳統思維,逐步由消費者為中心轉變為重視整體平台經濟的生態系統,並能應用數位科技,以最快的速度搶佔市場規模並制訂平台規範。 IDC認為以台灣的市場規模及型態,較難複製全球單一平台的經營模式。未來能勝出的將是朝多種平台相互運用並透過不同排列組合的經營模式,此類模式才能最大發揮一加一大於二的效果。預期台灣平台經濟將朝複合式經營與規劃方向前進, 2017年將是台灣平台經濟的新契機。 (2) 認知時代來臨,人工智慧應用起飛 隨者科技的日新月異,人工智慧技術逐步從研究領域進入商業領域。過去一年,除有不少新創公司透過人工智慧等認知軟體優化產品服務與突顯差異化競爭能力,也有不少企業導入智慧助理、自然語言辨識、生物辨識與機器學習等人工智慧技術優化客戶服務流程與提升客戶體驗,包括金融、證劵、專業服務與娛樂等產業都已發展出相關應用。IDC預估市場對人工智慧技術的需求將持續看漲,尤其是在結合聊天機器人與自然語言辨識等人工智慧技術的智慧助理服務、強調視覺化呈現的人機介面、內嵌人工智慧技術的智慧應用服務、以及生物辨識等應用將是未來一年發展上的亮點。 IDC預測隨者市場對人工智慧應用的高度關注與需求,將使得台灣認知軟體市場規模將呈現倍數增長,預計市場規模將從2015年的221萬美金增長到2020年的686萬美金,年複合增長率將達33%。 (3) 區塊鏈推動創新 ,重新定義市場 在比特幣以及數位貨幣發展後,區塊鏈技術的發展及價值已經逐漸被市場關注及重視.區塊鏈具有開放,去中心化的特性,任何人都可以在上面創造新的服務和應用,對於未來產業創新將扮演一定角色,加上其導入信任機制,使具有高度安全性,IDC認為區塊鏈將有機會重新定義未來市場運作模式並建構新一代資訊架構。 區塊鏈目前已經從金融領域逐步向其他產業延伸,包含數位交易、智慧合約、產銷履歷、資產管理、等…….台灣在區塊鏈發展上,已有銀行業在金融科技(Fintech)有相關專案的應用及推動,預計未來在Fintech外,包括生產履歷、健康記錄、房仲交易、薪資支付等非密集交易等業務上,都將逐步發酵。 (4) 數位市場(Digital Marketplace)帶來全新行銷模式與消費者體驗 擴增實境(Augmented Reality)、虛擬實境(Virtual Reality)、混合實境(Mix Reality)等技術在過去一年的發展下,已具備技術形貌。IDC認為未來這類技術將更快速地導入企業經營核心,並開始轉變企業產品行銷與廣告經營手法。面向消費者為主的行業將首先開始發酵,越來越多以擴增實境/虛擬實境為主的技術將納入企業數位行銷的策略中,此情況將激發更為積極與生動的數位遊戲化行銷模式,並創造出高黏著度的消費者體驗。 IDC預期,在2017年,台灣30%以消費性商品為主的大型企業,將透過擴增實境或虛擬實境等技術推出全新行銷手法。行業也從零售型的消費性產品,涵蓋到觀光旅遊、娛樂、文化藝術、室內裝潢設計、房屋仲介等數位商務與服務。這種多元化的數位型態行銷介面,預期能幫助與增強企業與使用者的溝通,也將為消費者帶來全新的購買體驗,而與之相關對應的IT設計與解決方案生態系也會從2017年陸續衍生擴張。 (5) 數位生態催生新一代資安架構 隨著行動化、雲端、Fintech以及物聯網的應用,新的數位生態因應而生,資安需求也隨著開始變化。尤其做為控管資訊安全的第一道防線「身分與授權管理」(Identity and Access Management ;IAM)更顯重要。由於身分與權限管理已打破原有網路邊界,且防護的範圍已從網路、數據到APPs;因此企業需要強大的權限控管與身份管理以確保資訊安全。IDC預測生物辨識的導入以作為身份認證、線上交易以及行動支付的重要把關條件將愈形重要。預期2017年台灣將有20%的線上交易會透過生物辨識進行交易。 而隨者數位生態的出現所導致越來越多的資安漏洞及事件,已使得企業將資安升級至戰略性的角色。IDC調查發現台灣超過 26%(亞太地區:14%)的CIO認為資安與企業競爭力高度相關;尤其現今資安攻擊漸趨於集團性,且大部分的病毒已無法由特徵碼阻擋;企業在面對未知的病毒攻擊下,大幅的資安設備投資以及人才的培養已成為企業面臨的挑戰。IDC預測企業仰賴資安服務廠商的程度將愈形加重。而為因應企業需求的轉變,IDC認為系統整合廠商將更積極的提供更多元的資安服務;資安原廠間將有更多併購及合作,電信業者亦會結合原有網路設備資源,擴大資安解決方案能量,使得資安服務市場形成新的競爭態勢。IDC預期2017年台灣資安服務仍保有成長動能,2017年成長將達17%。 (6) Cloud 2.0 : 混合雲成為企業數位轉型發展核心 隨數位化時代來臨,企業的營運流程必須更加彈性、靈活與快速的反應市場變化,而雲端及資料中心應用將成為企業轉型的重要支撐。IDC預測國際大廠將透過雲端及資料中心應用服務積極進行混和雲的策略佈建,在協助企業能夠擁抱現代化雲端設備的同時,也不會犧牲企業本身的安全與管控能力。而對於大型企業而言,混和雲具有因應突發狀況(bursting)與災難備援(disaster recovery)的優點,對中小企業來說,混和雲提供更具成本之效益,未來企業對混和雲的運用更為積極。IDC預估2017年將有超過55%的台灣企業規畫將進行混和雲(Hybrid Cloud)相關佈署。 (7) 聚合型資訊架構將成企業數位轉型重要基礎 隨者新技術與新商務模式不斷浮現,企業對資訊架構在速度 (Speed),敏捷(agile),彈性擴張…等需求愈來越高,以期能符合企業對於發展創新服務的需求. 另一方面,台灣公有雲(Public IaaS)市場已達78.28萬美元,2016年上半年更較去年同期增長達55.8%,顯示資料中心運用虛擬化技術提供企業資訊服務已成普遍趨勢.IDC觀察到虛擬化技術後的資訊環境更形複雜,對企業資料中心維運帶來更多挑戰,包括不易維護更新、不易偵測系統錯誤、效能瓶頸,不易規劃資源提升計畫,及系統規格效能縮放不夠即時等。 為了滿足企業數位轉型需求, 且能協助企業面對虛擬化後的挑戰,IDC認為未來聚合系統、超聚合系統等將對企業基礎架構系統帶來最大效益,IDC預估2017年超規模級資料中心(hyperscale datacenter)將加速採行聚合資訊技術以提升雲端服務水準(service level),進而幫助企業邁向數位轉型。 (8) 3D列印技術開始扮演企業數位轉型推手角色 隨著3D列印的技術日趨成熟,其應用市場也發活絡,全球各國政府在推動數位轉型之下提出預算投資3D列印以不落人後。3D列印技術之所以為各國所關注,在於其間接促成了敏捷式創新與民主化設計兩大數位轉型核心之綜效。不僅可以為企業縮短開發時程加速新品上市先機,也讓消費者能夠藉由3D列印技術參與企業產品開發,讓企業能跨界尋求更接近使用者的產品觀點,減少市場測試風險且增加市場反饋彈性。IDC預期在教育市場外,台灣3D列印應用將因數位轉型需求逐步擴散至消費品市場(commodity) 、製造業及醫療產業。 除了因數位轉型需求帶來的改變外,3D印表機市競爭態勢也正在改變。除了原有的3D印表機生產製造廠商外, 2D印表機廠商也開始滲透,虎視眈眈的還有材料與服務供應商。在技術需求大增與供給多元化的刺激下,IDC預期台灣3D列印市場2017年將有3成的增長,全年產值將突破 美金3000萬。 (9) 數位轉型需求驅動電信業朝SD-WAN,UCaaS以及OTT發展 為因應長期面臨數據營收成長幅度無法彌補語音營收下滑速度的窘境,以及越來越強烈的數位轉型需求,台灣電信業者在網路建置和服務內容的交付上已經開始規劃或導入新的技術。IDC認為為加速數位轉型,電信業者將積極發展三項業務 : SD-WAN, UCaaS和OTT Video。在降低營運成本和增強網路管控品質等因素的考量下,IDC觀察一般企業內部網路的建置將會從傳統MPLS或Lease Line的架構轉向SD-WAN。其次,傳統企業的整合通訊UC的佈建型態也開始產生變化。 IDC預期2017年有30%的企業會導入以雲平台做為基礎的UCaaS,以降低資本支出和達成快速佈建UC的要求。另外,OTT服務模式的出現讓原有提供付費收視服務的供應商如電信公司或有線電視業者開始著手進行改善遞送服務內容的方式,採用雲平台架構達成終端用戶TV Everywhere的目標。IDC預測這三種新技術或應用於2017年將為電信業者最積極積極耕耘的新市場。 (10) 機器人串聯智慧網路,成為智慧家庭發展要角 過去所看到的機器人應用多以工業為主,但近年來可以看到機器人的應用不再局限於工廠的機械手臂,越來越多的商業用途機器人運用在銀行業和零售業,消費機器人也逐步出現。IDC 觀察到廠商投入以消費市場為客群的家庭服務機器人的腳步越來越積極,此類家用陪伴型機器人除有影音互動、教育娛樂功能外,同時具備意外警示回傳,部分更可進一步做到智慧連網,自動遙控家電,成為家庭控管的中樞。IDC認為2017年家用服務機器人仍會以陪伴娛樂為主要功能,預期在2020年智慧家庭建置趨於成熟,家用陪伴機器人的功能性將更多元化且更顯其重要性。

IDC:2016Q3全球平板零組件缺貨 成長動能匱乏 削弱旺季力道

根據IDC(國際數據資訊)全球硬體組裝研究團隊最新的供應鏈調查研究報告顯示,2016年第三季全球平板組裝產業雖已進入旺季,但全球出貨量依然受到手機大尺寸化、關鍵零組件缺貨等因素衝擊,導致出貨量成長率創下歷年旺季的新低點,僅較前季成長9.5%。其中全球普通平板(Slate Tablet)組裝出貨量較前季成長8.7%;全球可拆卸式平板(Detachable Tablet)之組裝出貨量則較前季成長15.1%。 IDC全球硬體組裝研究團隊資深研究經理徐美雯表示:「2016年第三季全球平板組裝旺季出貨量成長力道不如往年,主要是因為普通平板產品持續受到手機螢幕大尺寸化、關鍵零組件包括液晶面板、高階繪圖晶片、記憶體…等缺貨衝擊,加上產品規格並未推陳出新,導致產品生命週期持續延長所致。」 在廠商出貨量比重方面,2016年第三季大陸組裝廠商出貨約占全球普通平板五成,穩居出貨量冠軍;而台灣組裝產業出貨量則約占全球製造量的三成。在可拆卸平板組裝方面,隨白牌廠商進入可拆卸平板領域,大陸組裝廠商的出貨量大幅提高到三成;相較之下,台灣可拆卸式平板的組裝產業出貨量比重則下滑至六成五左右。 在個別廠商的表現方面,前五大ODM廠商的出貨量排名如上圖所示,鴻海組裝出貨量穩居全球第一。 展望2016年第四季,IDC全球組裝研究團隊預估全球平板組裝產業在關鍵零組件供貨逐漸回穩、旺季需求提升以及中國農曆新年等因素的帶動下,全球平板組裝出貨量將可望較第三季呈現大幅度的成長;此外,2016年第三季開始,隨著白牌廠商陸續進入可拆卸式平板市場,大陸組裝廠商的出貨比重在第四季亦將持續攀升。
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